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華曙高科39.1億定增獲上交所受理！三大募投項(xiàng)目全解析

2026-08-12 10:19:53來(lái)源：“南極熊3D打印”微信公眾號(hào) 關(guān)鍵詞：3D打印華曙高科閱讀量：2470

導(dǎo)讀：科創(chuàng)板3D打印上市公司華曙高科再出重拳——39.1億元定增進(jìn)入實(shí)質(zhì)審核階段，這是國(guó)內(nèi)增材制造行業(yè)迄今規(guī)模最大的融資。本次募集資金將投向三大方向，資本性支出占比72.29%，意味著大部分資金將用于工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等硬投入；非資本性支出約10.84億元（占27.71%），主要用于鋪底流動(dòng)資金、研發(fā)和人員投入。

　　2026年8月11日，南極熊獲悉，近日華曙高科(688433)發(fā)布公告稱，公司于8月7日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理湖南華曙高科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》(上證科審(再融資)〔2026〕162號(hào))。上交所認(rèn)為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　這意味著，華曙高科這筆總規(guī)模不超過(guò)39.1億元的定向增發(fā)方案，正式進(jìn)入監(jiān)管審核通道。南極熊提取完整版募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)中的一些核心內(nèi)容：

　　一、華曙高科是誰(shuí)？

　　在拆解定增方案之前，先看看募集說(shuō)明書(shū)如何定位自己："公司是全球極少數(shù)同時(shí)具備3D打印設(shè)備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)，銷售規(guī)模位居全球前列，是我國(guó)工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備龍頭企業(yè)之一。"

　　幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)勾勒出公司的基本盤(pán)：

　　產(chǎn)品矩陣：已開(kāi)發(fā)40余款設(shè)備，配套40余款專用材料及工藝，覆蓋金屬(SLM)和高分子(SLS)兩大主流技術(shù)路線；

　　應(yīng)用領(lǐng)域：航空航天、高端裝備、消費(fèi)電子、運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)、模具、汽車、醫(yī)療、消費(fèi)品、教育科研；

　　技術(shù)壁壘：在大尺寸、多激光、高能效、精細(xì)打印、超高溫?zé)Y(jié)、連續(xù)增材制造以及高性能粉末材料等方向上走在國(guó)際前列；

　　資本結(jié)構(gòu)：2023年4月17日科創(chuàng)板上市，IPO發(fā)行價(jià)26.66元/股，募資凈額10.23億元。

　　二、39.1億怎么花？三大募投項(xiàng)目深度拆解

　　根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，本次募集資金將投向三大方向：整體來(lái)看，資本性支出占比72.29%，意味著大部分資金將用于工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等硬投入；非資本性支出約10.84億元(占27.71%)，主要用于鋪底流動(dòng)資金、研發(fā)和人員投入。

　　項(xiàng)目一：設(shè)備產(chǎn)能提升(10.75億)

　　這個(gè)項(xiàng)目直接指向公司的核心業(yè)務(wù)——3D打印設(shè)備制造。募集說(shuō)明書(shū)提到，"有助于進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)能力與交付效率，增強(qiáng)對(duì)客戶需求變化的響應(yīng)能力"。

　　項(xiàng)目二：綜合服務(wù)平臺(tái)(23.56億)

　　占總募資額六成，是本次定增最大的看點(diǎn)。募集說(shuō)明書(shū)明確指出，這是為了"順應(yīng)行業(yè)由'設(shè)備供應(yīng)'向'綜合制造能力輸出'轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)"。這個(gè)項(xiàng)目的大規(guī)模資金將用于建設(shè)增材制造服務(wù)中心、購(gòu)置工業(yè)級(jí)3D打印設(shè)備，直接面向下游客戶提供打印服務(wù)。本質(zhì)上，華曙高科要從"賣鏟子"的裝備商，轉(zhuǎn)型為"既賣鏟子又親自挖礦"的綜合服務(wù)商。

　　項(xiàng)目三：全球運(yùn)營(yíng)中心(4.78億)

　　主要用于海外市場(chǎng)拓展、本地化團(tuán)隊(duì)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金。公司將用"輕資產(chǎn)"方式加速全球化——重點(diǎn)是人和渠道，而非固定資產(chǎn)。

　　三、發(fā)行方案一覽

　　以當(dāng)前總股本4.14億股計(jì)算，按頂格發(fā)行1.25億股、募資39.1億元測(cè)算，發(fā)行價(jià)約為31.3元/股左右。最終價(jià)格由競(jìng)價(jià)決定。

　　四、IPO募投資金用得怎么樣了？

　　這份募集說(shuō)明書(shū)給出了一個(gè)重要的"前情提要"——華曙高科2023年IPO募資10.23億元，用到哪了。

　　截至2025年末，前次募集資金已累計(jì)使用93,958.65萬(wàn)元，使用比例91.82%，尚未使用余額約1.08億元。最值得關(guān)注的是：增材制造設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目2025年實(shí)現(xiàn)效益6,402.36萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)期。這說(shuō)明IPO階段的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)產(chǎn)生了實(shí)際回報(bào)，為此次更大規(guī)模的融資提供了業(yè)績(jī)背書(shū)。

　　五、財(cái)務(wù)全景

　　募集說(shuō)明書(shū)披露了2023年度、2024年度、2025年度經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的完整數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計(jì)的2026年度一季度數(shù)據(jù)：

　　幾個(gè)信號(hào)值得深讀：

　　1.2025年?duì)I收創(chuàng)歷史新高：7.15億元，同比大增45.4%，驗(yàn)證了行業(yè)需求回暖的判斷

　　2.H1營(yíng)收大增：2026上半年，營(yíng)收3.4億增長(zhǎng)42%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)87%

　　3.資產(chǎn)負(fù)債表非常干凈：資產(chǎn)負(fù)債率僅24.54%，幾乎沒(méi)有有息負(fù)債壓力，為39億級(jí)別的融資擴(kuò)張留足了安全墊。

　　六、后續(xù)流程

　　1.內(nèi)部決策：董事會(huì)(2026.4.28)+ 股東會(huì)(2026.5.14)審議通過(guò)

　　2.上交所審核：已受理(2026.8.7)，尚需通過(guò)審核

　　3.證監(jiān)會(huì)注冊(cè)：獲上交所審核通過(guò)后，需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)

　　4.發(fā)行實(shí)施：獲得注冊(cè)批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行

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